Análise da indústria mundial de rolamentos: situação atual e perspectivas

Prevê-se que a procura global de rolamentos cresça a uma taxa anual de quase 5%, atingindo 80 mil milhões de euros nos próximos cinco anos. Este crescimento acelerado segue-se à recessão económica causada pela pandemia de COVID-19 e à reversão das políticas/restrições pós-pandemia. O evento perturbador da pandemia-19 da COVID continua a deixar um legado de incerteza; incluindo a guerra Rússia/Ucrânia, a escassez de matérias-primas, a inflação e as actuais políticas macroeconómicas. No entanto, a continuação dos gastos dos consumidores está a conduzir a um crescimento económico global positivo. O investimento estrangeiro em indústrias transformadoras altamente concentradas, como a Ásia/Pacífico, continua a registar uma tendência ascendente. Finalmente, novas tecnologias e desenvolvimentos de rolamentos estão a avançar com preocupações crescentes sobre questões ambientais e a introdução de produtos mais ecológicos e neutros em carbono.

A indústria global de rolamentos está se recuperando da epidemia
Há menos restrições à pandemia em todo o mundo, o que aumentou a atividade de pessoas e empresas. Os gastos dos consumidores e a procura de bens duradouros estão a aumentar na maioria dos países. As cadeias de abastecimento estabilizaram e as restrições financeiras impostas pelas flutuações nos valores monetários e nos empréstimos disponíveis diminuíram. Juntos, estes e outros factores ajudaram a economia mundial, permitindo à indústria global de rolamentos recuperar de um declínio de dois dígitos na procura de produtos tangíveis não de consumo.

Todas as principais indústrias ao redor do mundo precisam agora de mais rolamentos devido à menor demanda. O impacto decrescente da sensibilidade aos preços experimentado pelos fabricantes e consumidores revigorou o investimento estratégico da indústria e os gastos em I&D. O lançamento de novos produtos não sofre mais atrasos. Por fim, com o aumento do uso de máquinas, inclusive automóveis, a substituição de rolamentos voltou a ser uma necessidade urgente, impulsionando as vendas no mercado de reposição.

Demanda e oferta regionalizada

Nos próximos cinco anos, a região Ásia-Pacífico será responsável pela maior proporção do crescimento económico, com a China e a Índia na liderança. Os países da região Ásia-Pacífico estão idealmente posicionados para acolher o crescimento devido ao seu foco nas exportações e nos custos competitivos. O mercado global ainda é dominado por grandes empresas multinacionais de rolamentos. A maioria dos principais fabricantes de rolamentos concentra estrategicamente as suas instalações de produção em países com grandes mercados nacionais. Hoje, a China tem um dos maiores mercados nacionais e tornou-se um ponto importante para investimentos contínuos de quase todos os principais fabricantes de rolamentos. A China continua a promover o crescimento regional e a consolidar o seu layout industrial. A fabricação de rolamentos mais avançada ainda está no Japão, nos Estados Unidos, na Suécia e na Alemanha. Esses países abrigam vários dos principais fabricantes de rolamentos do mundo. As empresas que atendem esses grandes mercados em crescimento concentram-se em rolamentos de alta tecnologia e alto valor. Embora estes países mantenham uma certa quota de mercado servida por fortes fabricantes nacionais de rolamentos, ainda dependem de importações de países de baixo custo para satisfazer as necessidades básicas do mercado interno.

Europa
Espera-se que a procura e a produção de rolamentos na Europa continuem a aumentar, impulsionadas principalmente por iniciativas governamentais para encorajar a relocalização da indústria transformadora e um aumento geral da própria actividade industrial. Os principais desafios a médio e longo prazo continuam a ser o preço, a oferta e a diversificação dos recursos energéticos, incluindo a necessidade e as alterações no desenvolvimento sustentável das atividades produtivas. Os principais impulsionadores em termos de procura de mercado nos próximos anos serão o investimento na indústria de produtos domésticos duradouros e a recuperação do mercado pós-venda.
Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico, que representa mais de 60% da produção e procura globais, será a que mais beneficiará do crescimento económico no próximo período. O Japão, a China e a Índia tornar-se-ão as regiões impulsionadoras do crescimento da produção e das exportações de rolamentos. O crescimento populacional e o aumento do rendimento total impulsionarão ainda mais o crescimento económico na região.

Médio Oriente
Prevê-se que a procura na região continue a ser uma das que mais cresce entre agora e 2030, à medida que o investimento estrangeiro, o desenvolvimento da capacidade de produção, os projectos de infra-estruturas de grande escala e a procura de uma população em expansão aumentam.
América do Norte

A demanda por rolamentos na região, que inclui México, Estados Unidos e Canadá, deverá crescer a uma taxa média anual de 3% nos próximos cinco anos. O Japão e a China são atualmente os principais fornecedores da indústria norte-americana e espera-se que esta tendência continue.
América do Sul
Até 2030, espera-se que a procura na América Central e do Sul cresça mais de 6% anualmente. Após a epidemia de COVID-19, com o crescimento da produção industrial, as economias de vários países da região recuperaram rapidamente e as vendas de rolamentos também recuperaram significativamente. O Brasil está criando a maior demanda e oferta na região.

Rápido crescimento da indústria de rolamentos
As grandes indústrias transformadoras respondem por uma elevada proporção da procura de rolamentos. Estes incluem, mas não estão limitados a, aplicações automotivas, aeroespaciais, máquinas pesadas, equipamentos industriais, motores e outros sistemas de transmissão. Cada mercado individual experimenta tendências recorrentes. A maioria dos OEMs mantém estoques de segurança em antecipação ao aumento da demanda. Durante tempos econômicos difíceis, como durante a pandemia de COVID-19, os fabricantes limitarão os estoques e reduzirão os materiais disponíveis. Quando a demanda se recuperar e os estoques precisarem ser reabastecidos, os fabricantes aumentarão os níveis de produção, fazendo com que a demanda por rolamentos aumente. Nos próximos cinco anos, espera-se que as vendas globais de rolamentos cresçam significativamente e a proporção de motores e acionamentos automotivos excederá em muito 1/3 da demanda de novos produtos.

Guerra Rússia/Ucrânia Guerra Rússia/Ucrânia
Para além das consequências da pandemia-19 da COVID, o evento atual mais significativo que irá minar os ganhos económicos futuros é o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. A incerteza nos mercados globais levou à hesitação dos investidores, à continuação da inflação e à perturbação ainda maior das cadeias de abastecimento globais. Os sectores da energia e da produção alimentar estão entre os mais sensíveis e particularmente preocupantes. Contudo, a reafectação de recursos e os ajustamentos nas cadeias de abastecimento estão a empurrar a procura para outras regiões. A maioria dos fabricantes e fornecedores de rolamentos não é afetada por crises económicas em regiões e/ou países específicos. Isso ocorre porque os rolamentos são componentes críticos dos quais o mundo depende altamente. A procura variará de mercado para mercado: uma procura elevada numa área pode levar a uma procura menor noutras áreas.

Problemas ambientais
Com o foco crescente na sustentabilidade e na eficiência energética, as preocupações ambientais provavelmente desempenharão um papel importante no futuro do mercado global de rolamentos. Os consumidores e os governos estão cada vez mais conscientes do impacto ambiental dos produtos e processos de produção e, portanto, recorrerão a produtos e soluções mais eficientes em termos energéticos e ecológicos (neutros em carbono).

Outra área de preocupação para o mercado de rolamentos é a utilização de materiais renováveis ​​e reciclados. Há um interesse crescente no uso de materiais reciclados na produção de rolamentos, pois esses materiais ajudam a reduzir o impacto ambiental do processo de fabricação. Além disso, a utilização de energia renovável na produção de rolamentos deverá tornar-se mais importante à medida que as empresas procuram reduzir a sua pegada de carbono e cumprir regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas.

Resumir
No geral, durante a pandemia de COVID-19 e a situação de guerra local em curso, a indústria de rolamentos ainda avança com altos e baixos. Os especialistas geralmente acreditam que o futuro do mercado global de rolamentos está repleto de oportunidades e desafios interessantes. A crescente procura por parte dos mercados emergentes, incluindo a China, deverá continuar a desempenhar um papel importante na promoção do crescimento e da inovação na indústria. À medida que muitas regiões e países continuam a desenvolver-se e a industrializar-se, é provável que a procura de rolamentos e outros componentes mecânicos aumente, proporcionando oportunidades interessantes para os fabricantes.
Este artigo foi publicado na edição do 10º aniversário da Bearing News.
Outra mensagem para as empresas chinesas de rolamentos em 2023 (Yang Wensheng):

Enfrentando mais desafios, a indústria transformadora da China, incluindo os rolamentos, concorda que a transformação e a modernização precisam de ser aceleradas. Ao mesmo tempo, “Se você agir, estará buscando a morte; se não agir, estará esperando a morte”. Este também é um dilema para muitas empresas. Como podem as empresas encontrar avanços na transformação e modernização para fazer face aos desafios tradicionais, como o aumento dos custos e a escassez de mão-de-obra, bem como os novos desafios provocados pelas fricções comerciais e pelas mudanças centenárias? Sempre acreditei que o principal avanço reside na conclusão da transformação e na atualização de uma filosofia empresarial baseada na obtenção de preços para uma filosofia empresarial orientada para o valor.
Embora a definição acadêmica e de dicionário da palavra valor em si seja muito vaga em um sentido amplo, de acordo com meus muitos anos de pesquisa e resumo, o valor que as empresas de manufatura podem fornecer aos clientes pode ser resumido muito especificamente em quatro categorias, a saber: 1 ) Ajudar os clientes a melhorar o preço de venda de seus produtos no mercado; 2) ajudar os clientes a concluir pedidos de mercado com mais rapidez; 3) ajudar os clientes a reduzir os custos operacionais totais; 4) ajudar os clientes a reduzir os preços de compra. As "quatro teorias do valor" dizem-nos que, por um lado, só quando as empresas industriais contribuem para os clientes e resolvem problemas nestas quatro áreas é que podem trazer valor real aos clientes e ser reconhecidas e pagas pelos clientes. Por outro lado, se uma empresa só puder contribuir para os clientes numa área, estará apenas a capturar um quarto da oportunidade. Na realidade, a maioria das empresas industriais chinesas ainda contribui principalmente para os clientes na área dos preços. Uma vez perdidas as vantagens neste domínio (por exemplo, devido ao impacto das tarifas e do aumento dos custos), ou o foco da procura do mercado muda do preço para outros domínios, é natural que a empresa entre em crise. Na verdade, o que muitas empresas estrangeiras necessitam urgentemente agora é de não se concentrarem mais apenas na redução dos custos de aquisição no contexto da inflação severa pós-epidemia e das guerras locais no mundo. Os departamentos de compras de algumas grandes empresas eliminaram mesmo completamente os indicadores de reduções de preços dos fornecedores em alguns períodos. O que eles mais precisam agora é desenvolver e produzir rapidamente produtos que são urgentemente necessários ao mercado (exigindo que os fornecedores cooperem com a inovação tecnológica e a gestão de projetos, etc.) para aproveitar as oportunidades do mercado e aumentar o valor acrescentado dos seus produtos ou serviços (para que podem aumentar os preços para os clientes); aumentar a visibilidade e conformidade da cadeia de abastecimento, reduzindo o custo operacional total de toda a cadeia de abastecimento (incluindo produção própria + logística de entrada e armazenamento); ou para desenvolver mais novos produtos da indústria energética (especialmente veículos elétricos, energia eólica, energia solar), por isso há uma necessidade urgente de baixo consumo de energia, rolamentos leves e isolantes e peças com bom desempenho. É claro que algumas empresas nacionais de rolamentos ainda reclamam que devem continuar a reduzir os preços para manter os negócios. Acho que isso ocorre principalmente porque eles não encontraram uma maneira de contribuir com os clientes nas outras três áreas de valor ou não conseguem expressar isso de forma clara e detalhada aos clientes.
Tendo em conta a actual situação do mercado, as empresas de rolamentos chinesas necessitam urgentemente de concluir a transformação e a actualização de um contribuinte único de preços para um contribuidor de valor abrangente, melhor e mais rapidamente. Os “Quatro Valores” podem tornar-se a base teórica e o quadro de ação para orientar esta transformação. Esperamos que as empresas façam grandes esforços para estudar cuidadosamente quais as necessidades específicas que elas ou os seus clientes-alvo têm nestas quatro áreas de valor, como as empresas podem utilizar os seus próprios recursos para fornecer o valor relevante que os clientes mais necessitam, e como fazer com que os clientes reconheçam o valor que eles trazem para eles – aceite pedidos de qualidade! Sobre como as empresas de rolamentos podem fazer bom uso dos quatro modelos de valor e como desenvolver mais e melhores mercados externos, você pode enviar perguntas específicas para a conta oficial. Consideraremos contratar especialistas relevantes para responder ou realizar mais intercâmbios com sua empresa.

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